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SK会长崔泰源：2027存储器缺口拉警报 扩产均已绑定客户长约
SK集团（SK Group）会长崔泰源日前接受CNBC专访约半小时，他再次强调存储器需求的爆发式成长，并表示2027年将出现最严重的「存储器荒」。 面对芯片涨价引发的全产业压力，崔泰源罕见主动向市场致歉，指出存储器芯片价格涨得太快，对此深感抱歉。由于持续涨价催生芯片通膨，苹果（Apple）等终端厂商只能上调手机、计算机售价，成本最终传导至所有消费者，这绝非SK想看到的局面，但短期没有快速缓解的办法。 针对美国政府多次施压要求韩企赴美建厂，崔泰源态度明确，不会单纯受地缘政策左右选址。他表示，建厂优先观察三大条件，稳定水电供应、大片工业用地、完整配套的化工与设备供应链。一旦缺少成熟上下游生态，就算设厂也无法稳定量产。 SK海力士团队正在多地展开可行性评估，其中包括美国印第安纳州，尚未确定最终落地时间与规模。为了平衡供需、避免盲目扩产造成产能过剩恶梦，SK海力士订定7,200亿美元全球扩产计划，目标5年内产能翻倍。 崔泰源强调，所有建厂投资全部绑定客户长期订单，不会凭空扩张。SK海力士同时推出两种风险共担新模式，一是和客户共建合资晶圆厂，二是落地「存储器即服务（Memory as a Service）」，客户不用一次性买断芯片，按需求租用存储器资源，分摊巨额建厂投入压力。 延伸报导崔泰源认为不能只卖HBM SK海力士将转型AI基础设施企业对于当前市场状况，崔泰源描述，现在所有客户都在找SK要芯片，每家的采购需求几乎是往年2倍，争夺存储器芯片就像一场战争。没有充足存储器供给，厂商根本造不出AI服务器、AI加速芯片。他进一步解释产能的约束，由于生产高频宽存储器（HBM）消耗的晶圆面积，是普通DRAM的4倍，叠加先进堆栈制程良率有限，单条生产线能产出的AI专用存储器更十分有限。而更具挑战的是扩产周期，这也是崔泰源判定2027年缺口会彻底拉警报的关键因素。 崔泰源指出，新建一座存储器晶圆厂，从选址、基建、设备进场到稳定量产最少要4~5年。哪怕SK海力士现在立刻斥资动工，新增产能也赶不上这两年爆发的算力需求。 另一方面，市场对SK海力士的另一大担忧是客户集中度，访谈中主持人追问这项关键问题「SK海力士是否过度依赖NVIDIA？」NVIDIA与SK海力士双方互相绑定、互相牵制，NVIDIA GPU离不开SK海力士的HBM配套，AI算力扩张又持续拉动存储器订单。 崔泰源对此没有回避，更肯定NVIDIA在AI生态里不可替代的地位，表示没有NVIDIA，完整的AI基础设施体系根本不存在，NVIDIA执行长黄仁勋搭建全产业链协同发展的模式，可说是整个AI产业前进的关键。他进一步说明，NVIDIA现阶段是公司最重要客户，但绝不等于单一依赖，公司同步长期向Google、微软（Microsoft）、Meta等多家云端服务供应（CSP）大厂稳定供货。 值得注意的是，市场也担心大举扩产，可能重蹈过往存储器产业暴涨暴跌的恶性循环，崔泰源则是区分新旧时代的市场需求逻辑。他举例，现在的AI像一个刚满4岁的孩子，还处在成长初期，随着产业成熟，需要承载的知识、资料将成倍增加。未来5年全球AI代理使用量预计成长77倍，10年之内，全球整体存储器容量需求将达现在的5倍。 站在AI产业长期发展视角来看，崔泰源指出，在人类实现AGI之前，存储器芯片供应很难追上爆发式成长的需求，短缺局面恐将持续至2030年。 来自 综合报导 |